6月10日，星期四

【收盘消息】

1、现货黄金周三日内在1887-1898美元区间窄幅震荡，最终收跌0.18%，报1888.40美元/盎司；现货白银收涨0.53%，报27.75美元/盎司。

2、美元指数呈V型走势，最终收平。美国10年期国债收益率跌破1.5%，为5月7日以来首次。比特币暴力反弹，周四清晨上破37000美元/枚，日内涨超11%。

3、油市方面，美、布两油小幅回落，最终WTI原油收跌0.4%，报69.74美元/桶；布伦特原油收平，报72.04美元/桶。

4、美股纳指盘中收复14000点关口，为5月3日以来首次，但最终三大股指均收跌，道指跌0.44%，标普500指数跌0.2%，纳指跌0.09%。医疗器械企业Aethlon Medical盘初大涨近400%，公司公布了血液净化治疗（Hemopurifier）的两个新冠肺炎患者的案例研究。

5、欧股表现不一，截至收盘，法国CAC40指数涨0.19%，德国DAX30指数跌0.39%。

6、港股连跌第6日未见反弹，窄幅上落后低收，最终收跌0.13%。

7、A股延续震荡整理走势，创业板指围绕红盘一线反复争夺。截至收盘，上证指数涨0.32%，深证成指涨0.01%，创业板指跌0.03%。盘面上，煤炭、化纤等涨幅居前，酿酒、种业等跌幅居前。

【国际要闻】

1、持仓报告：全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加5.83吨，当前持仓量为1043.16吨。

2、据CME“美联储观察”：美联储6月维持利率在0%-0.25%区间的概率为97%，加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为3%。9月维持利率在0%-0.25%区间的概率为97%，加息25个基点的概率为3%。

3、周三美国财政部标售380亿美元10年期美国国债，结果显示需求强劲。认购倍数为2.58，创2020年7月以来新高；得标利率为1.497%，几乎比上一次的1.684%低了20个基点。拍卖结束后，美债价格走高，美国10年期基准国债收益率自5月7日以来首次盘中跌破1.50%，到美股收盘时约为1.49%，日内下降5个基点。美国长期国债收益率跌至3月初以来的最低水平。

4、周三59家参与的机构通过隔夜逆回购工具在美联储存放了总计5029亿美元的资金，为连续第三天创纪录新高。市场因此越来越关注，美联储上调联邦基金利率区间上限——IOER，或上调区间下限——逆回购利率的可能性。

5、美国众议院两党小组公布了一项为期8年，规模在1.25万亿美元的基础设施计划，该计划旨在帮助打破拜登在国内立法优先事项上长达数月的僵局。该小组提出的框架要求为传统基础设施，包括公路、桥梁等，提供9590亿美元以上的资金，其中250亿美元将用于包括电动公交车在内的电动汽车基础设施建设。消息人士称，在接下来的几天里，该小组将就如何负担该计划提出建议，但该小组不支持增税。

6、外媒报道称，当地时间6月9日，美国总统拜登签署了一项行政令，撤销前总统特朗普在任期间对中国社交软件TikTok和微信的禁令。取而代之的是，拜登将指示商务部长调查与外国“对手”有联系的应用程序，美国政府认为这些应用程序可能对该国数据隐私及国家安全构成风险。

7、亚特兰大联储GDPNow模型：预计美国第二季度GDP增速为9.27%，此前预测为9.38%。

8、美国副国务卿：伊朗核谈判将于本周末恢复。谈判取得了很大进展，但在最后细节敲定之前，我们不知道是否可以达成协议。伊朗总统大选将于不久后举行，伊朗核谈判变得更加复杂。

9、EIA报告：美国至6月4日当周EIA原油库存录得减少524.1万桶至4.74亿桶，为2021年2月19日当周以来最低。美国上周EIA汽油库存增幅录得2020年4月3日当周以来最大，EIA精炼油库存增幅录得2021年1月8日当周以来最大，原油产量增加20万桶至1100万桶/日。零对冲评论称，上周原油库存下降幅度大于预期，但产品库存大幅上升，总体原油库存目前低于5年平均水平。四周汽油需求滚动平均数出现四周来的首次下降。对于包括美国阵亡将士纪念日假期在内的一周来说，这可不是个好兆头。

10、加拿大央行利率决议重申将保持政策利率在有效下限直到经济脱离疲软，加拿大经济预计将在消费支出的带动下强劲反弹。预计到2022年通胀将达标，大宗商品价格进一步上涨，特别是石油价格。

11、萨尔瓦多国会批准法案，成为世界上第一个正式采用比特币作为法定货币的国家。比特币作为法定货币将在90天内生效。据U.Today报道，萨尔瓦多将授予发布3枚比特币的移民永久居住权，但该国并不打算去美元化。巴拿马或成为下一个支持加密货币法定地位的国家。

12、美联储或在无意间持有比特币垃圾债

截至3月后期，美联储已成为SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF（JNK）的第四大持有人，该ETF的大约0.01%由垃圾债发行人微策略贡献，微策略在6月8日发行了垃圾债，用于购买比特币。如果美联储迄今仍然没有清仓对应的ETF，将意味着美联储从技术上略微地帮助微策略购买比特币。

【产业数据】

1、乘联会：5月，乘用车市场销量达162.6万辆，同比增长1.1%，环比增长1.2%。其中，新能源乘用车零售销量为18.5万辆，同比增长177.2%，环比增长17.4%。1-5月，乘用车市场累计销量836.6万辆，同比增长38.2%。其中，新能源乘用车零售销量为77.6万辆，同比增长235.7%。预计今年新能源乘用车批发销量有望达240万辆。

2、世界半导体贸易统计组织：预计2021年全球半导体产值将达5272亿美元，将上涨19.7%；存储芯片产值将上涨31.7%，增幅将高居第一。2022年，预计全球半导体产值可望进一步达5734亿美元，将再上涨8.8%；存储芯片产值将上涨17.4%，增幅仍将高居第一。

3、IDC：2020全年，中国视频会议市场规模达到9.5亿美元，约合65.2亿元，市场规模同比上涨18.9%。预计中国视频会议市场规模在2024年将超过100亿元，云会议市场占比将近40%。

4、上海市集成电路行业协会：2020年，上海集成电路的产业规模首次突破2000亿元，达到2070亿元，同比增长21.4%。一季度，上海集成电路的产业销售收入437亿元，同比增长16.93%，预计今年全年的销售规模将突破2440亿元，同比增长18%，市场前景可期。

5、中金公司：2021-2022再现草甘膦行业十年一遇的景气周期，价格上行至5万元/吨及以上是大概率事件。由于草甘膦供应端扩张受限，长周期的价格体系将会重塑，可能很难回落至3万元/吨以下价格水平，过去五年（2016-2020年）价格中枢2.3万元/吨或成为历史。

6、发改委：全面部署重要民生商品保供稳价工作，会议要求，重点应对价格异常波动，密切跟踪大宗商品价格走势，切实做好价格预测预警工作。

7、5月工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨9.0%，这是PPI同比涨幅表现年内第4次超出市场预期，也创下了2008年10月以来的新高。下半年，随着疫苗接种提速，新兴经济体疫情防控有效推进，供给有望逐渐修复，大宗商品价格上涨也将进入尾声，因此PPI再创新高的可能性有限。未来，随着PPI和CPI的“剪刀差”缩小，中下游制造业企业盈利状况有望改善。

8、据Worldometers实时统计数据显示，截至北京时间6月10日07时20分，全球新冠病毒确诊病例超17514万例，达到175143130例，死亡病例超377万例，达到3775680例。其中美国新冠病毒确诊病例超3426万例，达到34262554例，死亡病例超61.3万例，达到613463例。

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